Как заполнить 3-ндфл получил доход из сша: образец

Содержание
  1. Заполнение Листа А декларации 3-НДФЛ за 2016 год: образец
  2. Основные правила
  3. Как заполнять налоговую декларацию 3-НДФЛ о доходах с микростоков в России
  4. Запускаем установленную программу.
  5. Переходим на вкладку “Сведения о декларанте”
  6. Переходим на вкладку слева “Доходы за пределами РФ”
  7. Переходим во вкладку “Вычеты” слева, снизу
  8. Когда все заполнено
  9. Подтверждающие документы
  10. Что делать дальше с заполненной декларацией
  11. Cправка 3 НДФЛ (декларация) 2018 – что это такое, где взять, сделать, как заполнить, образец, как получить
  12. Общие сведения
  13. Закон
  14. Основания для предоставления
  15. Справка 3-НДФЛ
  16. Образец заполнения
  17. Сроки подачи
  18. Штрафы
  19. Что надо учитывать?
  20. На видео о заполнении декларации
  21. Как заполнить 3 НДФЛ в программе Декларация
  22. Как заполнить ндфл 3 самостоятельно и в программе
  23. Кому нужно заполнять декларацию
  24. Подача документов
  25. Особенности заполнения декларации
  26. Заполнение декларации
  27. В режиме онлайн
  28. Как заполнить в программе
  29. Традиционный способ заполнения
  30. Как упростить процедуру заполнения и рекомендации
  31. Пошаговая инструкция: как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2017» в 2018 году
  32. Инструкция по заполнению в 2018 году
  33. Задание условий
  34. Сведения о декларанте
  35. Доходы, полученные в РФ — для физических лиц

Заполнение Листа А декларации 3-НДФЛ за 2016 год: образец

Как заполнить 3-ндфл получил доход из США: образец

Практически ни одна декларация о доходах обычного физического лица не обходится без Листа А. 3-НДФЛ сдают вместе с ним. В нашем обзоре вы найдете основные правила заполнения данного Листа, а также кто обязан сдать декларацию вместе с ним.

Подписывайтесь на бухгалтерский канал в Яндекс-Дзен!

Многие физические лица в силу закона обязаны самостоятельно предъявить налоговикам свои доходы за 2016 год, с которых не был удержан подоходный налог. Это связано с тем, что между человеком и источником его дохода нет такого звена, как налоговый агент.

В 2017 году отчет о соответствующих доходах сдают по форме 3-НДФЛ. Она утверждена приказом Налоговой службы России от 24 декабря 2014 года № ММВ-7-11/671. В этом случае обязательная составляющая декларации 3-НДФЛ – Лист А. Он расскажет налоговикам о:

  • доходах, полученных от всех источников в России за 2016 год;
  • соответствующих суммах НДФЛ, которые исчислены и удержаны у источника дохода за 2016 год.

За последние 2 года утвержденный образец Лист А 3-НДФЛ остался прежним. ФНС изменений в него не вносила. На 2017 год он выглядит так:

Имейте в виду, что Лист А в 3-НДФЛ за 2016 год включают при соблюдении 2-х обязательных условий:

  1. Доходы получены от российских источников – физлиц, ИП, юрлиц, государства.
  2. Декларант – обычное физическое лицо и не обязательно, что налоговый резидент РФ. То есть не имеет статуса ИП, адвоката, частнопрактикующего специалиста (для них предназначен Лист В).

Также см. «Кто должен сдавать 3-НДФЛ за 2016 год: перечень и новые правила».

Основные правила

Изначально Лист А 3-НДФЛ состоит из 3-х таких одинаковых частей:

Однако заполнение Листа А 3-НДФЛ обязывает физлицо приводить поступления от всех источников выплаты. Поэтому таких частей может быть и больше. То есть заполнение Листа А декларации 3-НДФЛ может занимать даже несколько страниц.

В итоге, чтобы понять, как заполнить Лист А 3-НДФЛ, нужно исходить из:

  • количества источников получения дохода в 2016 году;
  • размера налоговой ставки по соответствующему доходу (ст. 224 НК РФ).

Обратите внимание: удержанную сумму НДФЛ (стр. 100) приводят, когда источник выплаты дохода имеет статус налогового агента.

Согласно требованиям ФНС строка 020 «Код вида дохода» Листа А 3-НДФЛ может принимать следующие значения (коды изменены в 2016 году):

Коды доходов
КодВид дохода
01От продажи недвижимости и долей в ней по цене, указанной в договоре об отчуждении
02От продажи иного имущества
03От операций с ценными бумагами
04От сдачи имущества в аренду/наем
05Дарение в денежной и натуральной форме
06Доход по трудовому/гражданско-правовому договору, НДФЛ с которого удержан налоговым агентом
07Доход по трудовому/гражданско-правовому договору, НДФЛ с которого не удержан налоговым агентом (в т. ч. частично)
08Дивиденды
09От продажи недвижимости и долей в ней по кадастровой стоимости объекта, умноженной на понижающий коэффициент 0,7
10Иные доходы

Многие не знают, как заполнить Лист А декларации 3-НДФЛ, если источник выплаты физическое либо юридическое лицо. И действительно: состав заполняемых реквизитов будет разный (см. таблицу).

Что заполнять по источнику дохода
Кто источник доходаКакие строки заполнять
Физическое лицоСтроки:• 030 – ИНН;• 050 – ОКТМО;• 060 – наименование (Ф.И.О. полностью).
Юридическое лицоСтроки:• 030 – ИНН;• 040 – КПП;• 050 – ОКТМО;• 060 – наименование.

Также см. «Какой код ОКТМО указывать в 3-НДФЛ за 2016 год».

В оформленном физлицом Листе А декларации 3-НДФЛ, пример которого будет в конце нашей статьи, могут фигурировать различные типы доходов и ставки по ним. Чтобы вы не упустили все нюансы, мы собрали их в таблице.

Доходы в Листе А
Ставка по доходуПояснение
1Ставка 13%ИП, адвокаты и частнопрактикующие специалисты отражают доходы по этой ставке в Листе В
2Ставка 35%Доходы получены в виде:• стоимости любых выигрышей и призов в рамках рекламных кампаний в сумме от 4000 р.;• процентов по вкладам в банках в части превышения, установленного ст. 214.2 НК РФ;• экономии на процентах по займам/кредитам в части превышения, установленного п. 2 ст. 212 НК РФ;• платы за использование денежных средств пайщиков кредитного потребительского кооператива, а также процентов за использование с/х кредитным потребительским кооперативом займов от своих или ассоциированных членов в части превышения, установленного ст. 214.2.1 НК РФ.
3Ставке 30%Получены неналоговыми резидентами РФ Исключение: доходы из п. 3 ст. 224 НК РФ
4Ставка 15% – дивидендыПолучены неналоговыми резидентами РФ
5Ставка 9% – проценты по облигациям с ипотечным покрытием

Источник: https://buhguru.com/ndfl/list-a-deklaracii-3-ndfl-2017.html

Как заполнять налоговую декларацию 3-НДФЛ о доходах с микростоков в России

Как заполнять налоговую декларацию 3-НДФЛ о доходах с микростоков в России

О том как платятся налоги в России описано в этой статье, здесь мы рассмотрим только как правильно заполнять налоговую декларацию. Переходим на сайт Федеральной налоговой службы России в раздел деклараций – http://www.nalog.ru/rn77/program/fiz/decl/

Выбираем год, за который необходимо предоставить налоговую информацию.

Автор, как физическое лицо (а доход с микростоков является именно доходом физического лица), обязан подать налоговую декларацию 3-НДФЛ за доходы предыдущего года в налоговую службу по месту жительства не позднее 30 апреля года текущего (п.4 ст. 228 НК РФ).

как физическое лицо обязан подать налоговую декларацию 3-НДФЛ за доходы предыдущего года в налоговую службу по месту жительства не позднее 30 апреля года текущего. Т.е.

, например, за доходы 2012 года нужно подать декларацию до 30 апреля 2013 года. После того как налоговая декларация будет принята налоговыми органами, необходимо оплатить налог до 15 июля текущего года
Т.е.

, если сейчас начало 2015 года – вам нужна программа за 2014 год (Декларация 2014).

Скачиваем программу (файл загрузки находится в списке ниже “Аннотации” и “Инструкции по установке”, называется – “Программа установки”).

Нажимаем “Загрузить”.

Устанавливаем программу (выбираем нужный путь для установки, везде нажимаем “Далее”).

Запускаем установленную программу.

Откроется страница “Задание условий“. Отмечаем все, как на иллюстрации ниже:

  • Тип декларации – Выбираем форму 3-НДФЛ
  • В разделе “Общая информация” – “номер инспекции”, вписываем номер той налоговой инспекции, которая относится к вам в соответствии с вашим местом жительства. Узнать этот номер можно на сайте ФНС России по этой ссылке. (На открывшейся странице нажимаем “Далее”, выбираем регион, “далее”, выбираем район, “далее”. Откроется информация о вашем подразделении налоговой инспекции. Код ИФНС – это и есть номер инспекции).
  • Признак налогоплательщика – “Иное физическое лицо”
  • Имеются доходы – выбираем “в иностранной валюте” и снять галочку, которая была проставлена автоматически (в случае, если вы платите налоги только с иностранных микростоков). Если вы будете декларировать налоги с российского микростока, то галочку в 1 пункте этого раздела оставляем. (Однако имейте в виду, что российский фотобанки Лори, PressFoto при перечислении выплаты на банковский счет платят за вас налоги самостоятельно и повторно их декларировать не нужно)
  • Достоверность подтверждается – “Лично”

Сохраняем декларацию на всякий случай (Кнопкой на панели инструментов, или “Файл” -> “Сохранить”).

Переходим на вкладку “Сведения о декларанте”

Эта вкладка находится ниже, под вкладкой “Задание условий”.

Тут необходимо заполнить свои данные – Фамилию, имя и отчество, ИНН, дату и место рождения, паспортные данные.

Пример заполнения на фото ниже (данные не настоящие, заполнено просто для примера).

Сохраняем декларацию на всякий случай.

Далее, здесь же, нажимаем сверху изображение “Домика” (см. на изображении ниже, обведено красным кружком).

Если в предыдущей вкладке вы допустили какие-либо ошибки (например, неверно ввели номер ИНН или дату выдачи паспорта), может выскочить всплывающее сообщение с предупреждением.

Но все равно, тщательно проверяйте введенные данные самостоятельно.

Заполняем все необходимые поля.

ОКТМО – можно посмотреть на официальном сайте ФНС РФ в разделе “Узнай ОКТМО” по этой ссылке

Сохраняем декларацию на всякий случай.

Переходим на вкладку слева “Доходы за пределами РФ”

Здесь необходимо указать все источники получения доходов (микростоки), откуда средства приходили к вам на Skrill или PayPal.

В разделе “Источники выплат”, нажимаем на “+” и вносим наименование источника выплат (название микростока), и ниже “код страны”.

Для того чтобы внести данные в эту форму, войдите в свой аккаунт в Скрилл (или PayPal), откройте историю платежей с 1 января по 31 декабря предыдущего года. Каждый поступивший платеж вручную внести в декларацию.

Далее для каждого поступившего платежа необходимо ввести следующие данные:

  • дата получения дохода
  • дату уплаты налога можно не заполнять
  • код и наименование валюты. Выбираем 840 – доллар США, т.к. со всех микростоков мы получаем выплаты в долларах.
  • ставим галочку в “Автоматическое определение курса валюты”
  • выбираем код дохода – 2202 – авторское вознаграждение за создание худ.-граф. произведений”или 2204 если вы продаете аудио или видео.
  • В графу “В иностранной валюте” – вносим сумму поступившего платежа с микростока в долларах
  • В рублях по курсу ЦБ – посчитается автоматически, т.к. галочку в автоматическое определение курса вы поставили
  • Вычеты. В графу код вычета (расхода) вносим код 405. Благодаря этому мы заплатим 9% налога, а не 13%. При доходе с микростоков (авторских вознаграждениях), полагаются профессиональные налоговые вычеты – 30%.  

Полные наименования и коды страны для некоторых микростоков  (могут меняться, проверяйте):

Полное наименование и адрес микростокаКод страны
Shutterstock Images LLC, 60 Broad Street, 30th Floor, New York, NY 10004, USA840
Depositphotos Inc., 110 E. Broward Blvd., Suite 1700, Fort Lauderdale, FL 33301, USA840
Fotolia LLC, 41 East, 11th Street, 11th Floor, New York , NY 10003, USA840
Dreamstime LLC, 1616 Westgate Circle, Brentwood, TN 37027, USA840
Can Stock Photo INC. 1096 Queen St., Suite 166, Halifax, Nova Scotia, B3H 2R9, Canada124

Сохраняем декларацию.

Декларировать доходы от российских микростоков (если данные микростоки не заплатили за Вас налоги самостоятельно) нужно на вкладке “Доходы полученные в РФ“.

Переходим во вкладку “Вычеты” слева, снизу

Она нужна вам в том случае, если вы хотите получить дополнительные налоговые вычеты, связанные с приобретением недвижимости, затратами на лечение и т.д.

Заполняем данные, и не забываем, что к декларации нужно будет приложить все необходимые документы

Когда все заполнено

Сохраняем декларацию, нажимаем “проверить”, (последняя кнопка в верхнем ряду).

Печатаем декларацию в 2-х экземплярах.

На каждой странице необходимо поставить подпись и дату заполнения декларации.

Подтверждающие документы

Официальных документов, подтверждающих доходы от продаж изображений на микростоках, нет. По этому для налоговой необходимо написать объяснение этого факта.

Пример такого письма: http://www.zastain.com/forum/viewtopic.php?p=392122#p392122

Также можно распечатать историю поступления денежных средств на Scrill), но он не является официальным подтверждающим документом.
 

Что делать дальше с заполненной декларацией

Приносите декларацию в налоговую, в нее ставят подпись и печать (также просите чтобы и на втором экземпляре поставили печати и подписи, он для вас).

Объяснение нужно будет сдать в канцелярию.

В течение 10 рабочих дней декларация должна отразиться в вашем личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru (вот ссылка на личный кабинет).

В течение 3х месяцев декларация пройдет камеральную проверку, после чего можно будет распечатать квитанцию об оплате или оплатить через интернет.

Источник: http://microstocks.info/blog/kak_zapolnjat_nalogovuju_deklaraciju_3_ndfl_dlja_mikrostokov_v_rossii/2015-03-06-83

Cправка 3 НДФЛ (декларация) 2018 – что это такое, где взять, сделать, как заполнить, образец, как получить

Налоговый Кодекс – законодательный акт, который регламентирует процесс налогообложения. Все доходы лица участвуют в этом процессе. Это позволяет пополнять бюджет, а так же организовать нормальное функционирование государства.

Есть ситуации, когда граждане обязаны самостоятельно подавать отчёты. Для этого и нужна справка 3-НДФЛ, что это – обсудим далее.

Общие сведения

Уже говорилось о том, что налоговые сборы применяются к доходам любого вида, которые получаются гражданином.

Если гражданин работает на крупном предприятии – то серьёзных проблем возникнуть не должно. Необходимые расчёты и перечисления осуществляются бухгалтерией. После чего документы подаются фискальной службой. Для 2018 года действуют те же правила, что и раньше.

Самостоятельно декларируют доход в нескольких случаях:

  • При самостоятельной организации предпринимательской деятельности.
  • Получение другого легального дохода, не связанного с основной работой.

Эта процедура обязательна для всех граждан, представляющих соответствующую категорию.

Граждане не освобождаются от своих обязанностей, даже когда налоговая сама не связывается с ними, не высылает никаких уведомлений.

Где взять бланки? Достаточно обратиться к сотрудникам ближайшего отделения налоговой.

Форму 3-НДФЛ создавали для того, чтобы облегчить любые процессы, связанные с отправлением отчётностей. Так называется декларация, которая создана для письменной фиксации сведений относительно доходов, полученных за предыдущий период.

Документ должен заполняться только тем лицом, которое и обязано подавать отчёт. Этот же гражданин отправляет сведения на проверку в фискальную службу. А ещё бумагу можно использовать, чтобы получить так называемый вычет.

Законодательство страны регулирует и сам процесс подачи декларации. Предусмотрено специальное наказание для тех, кто игнорирует выполнение данных требований. В этом случае накладываются специальные штрафы, которые зависят от размеров задолженности.

Закон

Как уже было сказано, опираться в данном случае следует на положения Налогового Кодекса.

Только он регулирует любые процессы, связанные с декларациями, их заполнением, получением вычетов. Лишь некоторые моменты описаны в документах вроде Трудового Законодательства или конкретных нормативных локальных актов по той или иной сфере.

Основания для предоставления

Справка 3-НДФЛ преследует две основные цели:

  • Уплата подоходного налога.
  • Возврат части средств, потраченной в связи с предыдущим пунктом.

Вычеты – это компенсации от государства, способствующие серьёзной экономии для тех, кто уже перечислил определённые сборы в бюджет.

Когда становится возможным вернуть затраты:

  • При участии в благотворительности, если совершаются пожертвования.
  • Когда осуществляются добровольные пенсионные взносы.
  • В случае проведения лечения на платной основе.
  • Получение образования на платной основе.
  • Участие в ипотечном кредитовании.
  • Приобретение объекта строительства, либо возведение его заново.

Справка 3-НДФЛ

Документ после заполнения подаётся в ближайшую налоговую службу, в зависимости от места постоянной прописки. Оплата вместе с подачей документов может быть доверена другим лицам, для этого достаточно составить доверенность.

Они же могут разбираться в том, как заполнить имеющуюся документацию.

Бланк декларации 3-НДФЛ здесь.

В декларации 3-НДФЛ должны присутствовать обширны сведения, среди которых:

  • Личная информация налогоплательщиков.
  • Дополнительные документы, которые бы подтвердили либо расходы, либо доходы.
  • Расчёт конкретных выплат по налогу. Как получить правильный итог? Надо опираться на имеющиеся бумаги по расходам и доходам.

Образец заполнения

Лучше всего при заполнении пользоваться одной из программ, которая создана именно для обработки подобных документов.

Но допустим и так называемый ручной вариант заполнения.

Любой бланк содержит в себе специальный штрих-код, без него предоставление любой информации вообще становится невозможным.

Для всей страны используются универсальные бланки, потому не важно, в каком регионе сейчас находится пользователь.

Общая информация – раздел, который должен быть посвящён внесению кода отделения налоговой службы, где проводится обслуживание того или иного гражданина.

В строке «номер корректировки» должен стоять ноль, если документ подаётся в первый раз на протяжении года. Иначе используется единица.

Что это такое, легко понять в процессе заполнения.

Признак налогоплательщика – строчка, где гражданин указывает свой официальный статус. Далее идут строки с указанием источников дополнительной прибыли. ИНН и паспортные данные обязательны при данной процедуре.

Далее используется дополнительный алгоритм для заполнения:

  • Сначала нужен пункт с доходами, полученными на территории РФ.
  • Рядом должно идти обозначение того, какая ставка используется для того или иного сбора.
  • ИНН, КПП, ОКАТО требуются при описании организаций, ставших источниками выплат.
  • Обычно следующим идёт подведение итогов.

Отдельно идут графы с вычетами, но они заполняются только при наличии соответствующих оснований.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ здесь.

Сроки подачи

За подачу деклараций отвечают налогоплательщики. Документ сдаётся лично гражданином, либо другим лицом по доверенности. Допустим вариант с отправкой ценного письма. Кроме того, отчётности сдаются и в онлайн-режиме.

Декларацию надо составлять после того, как окончен соответствующий период отчётности. До 30 апреля ограничены сроки в том случае, когда речь идёт об уплате налогов. Это правило распространяется на физических лиц и ИП в одинаковой степени.

А вот при возврате частей налога, уплаченных ранее, ограничения отсутствуют, можно подавать сведения на протяжении всего календарного года.

Единственное, что – к учёту принимаются лишь суммы, потраченные на протяжении предыдущих трёх лет.

Если эти сроки нарушаются, то получить вычет уже невозможно.

Штрафы

Минимальная сумма штрафов для физических лиц равна 1000 рублей. Пени в размере 20 процентов применяется по отношению к тем, кто перечислил меньшую сумму налога, чем необходимо.

Что надо учитывать?

Получение налоговых вычетов – законное право всех граждан, которые исправно платят подоходный налог. По сути, это возвращение средств, потраченных ранее.

Вычеты делятся на несколько групп:

  • Стандартные. Для лиц, воспитывающих детей, а так же имеющих право на получение льгот.
  • Социальные. В случае с благотворительностью, получением платного лечения или обучения.
  • Имущественные. Выдаются после приобретения недвижимости.
  • Профессиональные. В этом случае заявление на компенсацию подают индивидуальные предприниматели.

3-НДФЛ – справка, основные функции которой не ограничиваются только подачей отчётности.

Эта справка позволяет вернуть часть затрат в виде единовременной выплаты, либо в качестве увеличения заработной платы за счёт того, что с заработной платы не удерживается какое-то время подоходный налог. Чтобы получить компенсацию, достаточно подать декларацию вместе с соответствующим заявлением.

На видео о заполнении декларации

Источник: https://realtyurist.ru/3-ndfl/spraa-3-ndfl/

Как заполнить 3 НДФЛ в программе Декларация

Как заполнить 3 НДФЛ в программе Декларация

Когда человек планирует получить налоговый вычет, перед ним встает вопрос: как лучше заполнить декларацию 3 НДФЛ – вручную или с помощью компьютера.

У каждого из названных способов есть свои преимущества, но если использовать специальные программы для заполнения декларации 3 НДФЛ, лучше скачивать их на официальном сайте ФНС.

Именно там находится программный продукт “Декларация”, пользуясь которым, можно максимально быстро и правильно заполнить документ.

Так как форма декларации 3 НДФЛ меняется достаточно часто, на сайте налоговой размещается новая версия программы за каждый год.

То есть, если декларант хочет заполнить документ за 2015 год, он должен скачать программу Декларация 2015.

Итак, для начала нужно зайти на официальный сайт ФНС, скачать программу за нужный год и установить ее.

Далее открываем на рабочем столе ярлык программы Декларация и переходим непосредственно к заполнению данных.

 Конечно же, содержание документа будет напрямую зависеть от цели, с которой ее заполняют: это может быть получение имущественного вычета при приобретении жилья, налоговый вычет за лечение, обучение и т.д.

Однако некоторые вкладки программы Декларация заполняются независимо от цели заполнения документа, то есть данные в них будут вноситься при получении любого вычета. В первую очередь заполняем раздел, который называется “Задание условий”. В нем выбираем тип декларации 3 НДФЛ.

Затем нужно заполнить номер налоговой инспекции, его можно выбрать в справочнике инспекций, который содержит данная программа.

Это очень удобно, потому что не нужно дополнительно искать в интернете нужную информацию.

Для того, чтобы выбрать нужный номер инспекции нажимаем на квадратик, появится список:

Выбираем в нем свою инспекцию, нажимаем “Да”. Затем в поле “Номер корректировки” оставляем значение 0, если декларация в этом году составляется первый раз.

После этого необходимо выбрать признак налогоплательщика, то есть указать, кем является декларант – физическим лицом или ИП, нотариусом, адвокатом и т.д.

В следующем поле «Имеются доходы» нужно отразить источник дохода лица, составляющего декларацию.

Программа предусматривает выбор нескольких пунктов одновременно, это актуально для лиц, которые например, получают прибыль от участия в инвестиционных товариществах и одновременно имеют выручку в иностранной валюте.

Большинство граждан выбирает в этой графе первый пункт, который отражает доходы декларанта, получаемые в виде заработной платы.

Последним действием в данном разделе указывается, кем предоставляется декларация – непосредственно лицом, ее составляющим или же его представителем. Следующим пунктом заполняются “Сведения о декларанте”.

Данная вкладка содержит информацию о лице, подающем декларацию, а именно:-фамилия, имя и отчество декларанта;-его ИНН;

-дата, месяц и год рождения;

Затем заполняем раздел «Сведения о документе, удостоверяющем личность». Напротив строки “Вид документа” нажимаем на кнопку и выбираем из списка нужный документ, обычно это паспорт (пункт 21 в данном списке). После этого вносим паспортные данные: серию, номер, дата выдачи, кем выдан.

Далее нажимаем кнопку “Сведения о месте жительства”, чтобы ее было легче отыскать, разработчики сделали иконку в виде домика для этой вкладки. Здесь нужно будет внести данные адреса места жительства декларанта, включая почтовый индекс и код по ОКТМО.

Затем переходим во вкладку “Доходы, полученные в РФ”. В этот раздел вносится наименование и реквизиты организации, где декларант получает доходы, а также сумма этих доходов по месяцам.

В верхней части данной вкладки расположены значения процентных ставок.

Так как большинство граждан платят подоходный налог 13%, по умолчанию в программе выбрана именно эта ставка.

Если же декларант имеет доходы, облагаемые другими процентными ставками, данный программный продукт позволяет выбрать нужное декларанту значение.

Теперь заполняем графу “Источники выплат”. Если декларант работает в нескольких местах одновременно, он должен внести данные по каждому источнику дохода.

Чтобы начать заполнять информацию, нужно нажать на зеленый крестик слева от таблицы. Появится окно, в его строки необходимо внести наименование организации, где работает декларант, ее ИНН и КПП, код по ОКТМО.

Все эти данные можно взять из справки 2-НДФЛ, которую выдает бухгалтерия предприятия.

Если декларант имеет право получать стандартный вычет на себя или на ребенка, и вычет работодателем не предоставлялся, то нужно поставить галочку «Вести расчет стандартных вычетов».

Если лицо имеет не один источник дохода, то он может выбрать любой из них. Но галочку можно поставить лишь у одного из этих источников.

 После того, как были заполнены все сведения, нужно нажать в кнопку “Да” и окно закроется.

Затем вносим данные в таблицу, в ней будут отраженны суммы доходов лица, заполняющего декларацию. Для этого нажимаем на кнопку “Добавить доход “(зеленый крестик рядом со второй таблицей). В появившемся окне выбираем Код дохода – для заработной платы это будет 2000.

Потом вписываем сумму дохода за январь и проставляем номер месяца по порядку, то есть январь-1, февраль-2 и т. д. Аналогично заполняются остальные месяцы за весь прошедший год.

Можно скопировать данные за предыдущий месяц, для этого нажимаем кнопку “Повторить доход”.

Для того, чтобы удалить ошибочно внесенные сведения нужно нажать на минус, также можно исправить неточности в данных с помощью кнопки “Редактировать доход”.

Общую сумму дохода считать не нужно, так как программа суммирует ее автоматически. Облагаемую сумму дохода и суммы исчисленного и удержанного налога можно взять из справки 2 НДФЛ.

На этом заполнение общих сведений можно считать завершенным. В следующих статьях будет рассмотрено заполнение вкладки “Вычеты”, данные в которую вносятся по-разному в зависимости от вида вычета:
-имущественного;
-социального на обучение и лечение;
-при продаже квартиры.

Источник: http://nalogu-net.ru/kak-zapolnit-3-ndfl-v-programme-deklaraciya/

Как заполнить ндфл 3 самостоятельно и в программе

Доброго времени суток дорогие читатели моего блога! А вы знаете, что существует такой налоговый вычет, с помощью которого вы сможете уменьшить налоговые выплаты.

Например, после пользования определенными услугами, вы сможете вернуть некоторые средства, которые были потрачены на оплату подоходного налога. Чтобы такое произошло, вам следует знать, как заполнить ндфл 3.
Давайте выясним, что требуется учесть, чтобы самостоятельно все заполнить.

Кому нужно заполнять декларацию

Всем приходится время от времени заполнять какие – то документы.

Чаще всего декларацию придется заполнять в таких случаях:

  1. Отчет по подоходному налогу.
  2. При получении дохода.
  3. Документы на вычет при реализации имущества.

Причем заполнение документов для вычета не является обязательной процедурой.
Прежде чем, заполнить налоговую декларацию стоит больше узнать об этой процедуре и о самом документе.

Она состоит из 26 листов и ее нужно заполнять следующим лицам:

  • индивидуальным предпринимателям;
  • адвокатам и нотариусам, имеющим частную практику;
  • гражданам, получившим наследство;
  • при выигрыше в лотерею;
  • получившие прибыль при продаже.

Государство может вернуть часть налоговых выплат в таки случаях:

  1. Если деньги были потрачены на лечение.
  2. За оплату обучения.
  3. При оплате за квартиру или при покупке другой недвижимости.
  4. После оплаты пенсионных взносов.
  5. Если деньги были вложены в ремонт или строительство своего жилья.

Имеет значение и возможная сумма вычета. Она зависит от разновидности денежных средств, которые были вложены.

При оплате обучения может возвращаться до 15600 рублей в год, а с приобретения недвижимости – до 260 000 рублей.

Подача документов

Помните, что заполнить и передать такой документ необходимо не позднее 30 апреля какого-то года, который идет за периодом проведения конкретной операции.
Передача пакет документов осуществляется разными способами:

  1. Относится лично.
  2. Отправляется по почте.
  3. Передается с помощью доверенного лица.
  4. Направляется на сайте онлайн в электронном виде.

Стоит определиться и с сопровождающими документами. Если декларация отправляется письмом, то в него нужно вложить специальную опись всех бланков.

Можно произвести передачу в программе через сайт. Для этого вам потребуется заполнить специальную форму.

Если документация передается через третье лицо, то необходима доверенность, заверенная нотариусом. Но родители могут подать документы за своих детей и без такой бумажки.

В этом случае придется подтвердить свое родство. Например, свидетельство о рождении детей или паспорт. Тут стоит помнить, что при несоблюдении сроков подачи таких документов, могут проводиться какие – либо взыскания или отказ в выплате вычета.

Для заполнения необходимо получить в налоговой — специальный бланк. Его можно и скачать в интернете.

Также можно посмотреть и образцы заполнения таких документов.
Не допускайте таких ошибок при заполнении:

  • помарок и исправлений;
  • изменения штрих-кода;
  • не распечатывайте бланк с компьютера на двух сторонах листа.

Особенности заполнения декларации

Перед заполнением изучите образец, а также узнайте, какие листы необходимо заполнять.

Обязательно укажите такие данные: ФИО, паспортные и контактные данные, ИНН, информацию о доходе.
Декларация включает 23 листа.

Но вносить данные в каждый лист не нужно. Заполнить необходимо титульный лист, а также 1 и 2 разделы.

Остальные листы заполняются в зависимости от вида вычетов.
На главной странице должны находиться все данные о человек. При этом нужна не только персональная информация.

Указывается категория плательщика, ИФНС, налоговый период и номер корректировки.
На первом листе указывается информация о количестве денежных средств. При этом сумму необходимо указать в рублях и копейках.

Если даже при проведении операции применялись иностранные деньги, то при заполнении документов ее нужно перевести в рубли.

При этом учитывается официальный курс.
На второй странице проводится расчет размеров налога. В этом случае применяется текущая налоговая ставка.

Если вы сделали какие – то ошибки, то придется переписать. Если поля пустые, в них ставятся прочерки. При распечатывании с помощью принтера можно применить синие или черные чернила.

Информация должна быть только на первой стороне листа. Нельзя применять печать с двух сторон. Не забывайте ставить подписи на каждом листе и обязательно даты. После заполнения, не нужно скреплять листики.

Если вы разберетесь, как самостоятельно заполнить все документы, то оформите нужную документацию бесплатно.

В противном случае придется платить специалисту какой-нибудь частной бухгалтерской компании.

Заполнение декларации

Рассмотрим некоторые варианты правильного заполнения декларации.

В режиме онлайн

В специальной программе вы можете заполнить 3 НДФЛ за 2017 год . При этом учитываются все требования, на основании приказа налоговой службы России.

Были утверждены:

  1. Форма декларации.
  2. Электронный вариант.
  3. Правила для заполнения документации.

Чтобы скачать программу нужно зайти в личный кабинет на сайте ФНС. Если пользоваться специальным сервисом, то нарушить требования не получится.

Ведь в них заложен самый актуальный бланк, полностью идентичный бумажному документу. Также присутствует алгоритм необходимых действий с учетом всех реквизитов. В автоматическом режиме формируются все необходимые в вашем случае страницы. Например, при продаже автомобиля или за покупку жилья.

Такой бланк в полном виде включает 19 листов.

После заполнения программа формирует листы:

  1. По облагаемым доходам, как от отечественных, так и от зарубежных источников.
  2. Доходы от частных практики и предпринимательства.
  3. Профессиональные вычеты за авторские гонорары.
  4. На имущественный вычет.
  5. Расчеты по операциям с финансовыми инструментами, ценными бумагами, а также доходы от инвестиционных сделок.
  6. Расчеты социальных, стандартных и инвестиционных вычетов.

Значок программы вы можете установить на рабочий стол.
После процедуры оформления вы можете сразу приступить к проверке декларации или проверить документы за прошлые года.

Можно сразу распечатать. Если вы не совсем уверенны в правильности оформления, то сохраните бланки на флэшке и при сдаче попросите инспектора проверить, правильно ли вы все сделали.

Как заполнить в программе

Первый пункт называется задание условий. Это первое поле, которое вы можете видеть при открытии программы.
Как заполнять показано на фото.

1 – ая галочка – нужно выбрать разновидность документа.

2 – ая — выбирается номер вашей инспекции. Также проставляется номер корректировки. Обозначаете признак налогоплательщика.

Поставьте галочку в пункте о доходах, а также о достоверности подтверждения информации.

Затем указываются сведения о декларанте. Здесь совсем несложно, просто вводите свои паспортные данные.

Затем указываются доходы. Сначала выберите налоговую ставку. По умолчанию там ставится 13 %.
Затем добавляйте источники выплат.

Важно указать данные работодателя. Это ИНН, КПП и ОКМТО. Их можно найти в справке 2 НДФЛ, которую предоставляет работодатель.

При этом реквизиты можно найти в пункте данных о налоговом агенте.

Затем укажите ваши доходы помесячно, их вы также можете взять из справки 2 НДФЛ, которую выдает работодатель.

После этого проставьте удержанные суммы налогов.

Давайте рассмотрим имущественный налоговый вычет.

Снимите галочку там, где вкладка «предоставить стандартные вычеты». Заполняются две вкладки, если нужно получить сразу оба вычета.
Чтобы получить вычет по приобретенному жилью зайдите на вкладку дом, а там поставьте – предоставить имущественный налоговый вычет.

После этого вносится список объектов недвижимости. В пункте 3 следует выбрать способ приобретения имущества. Выберите необходимое наименование объекта из предоставленного списка. Это может быть дом, квартира или даже комната. После этого внесите вид собственника.

Пункт 6 – выбор признака налогоплательщика. Вы можете быть собственником объект или супругом или родственником собственника. Затем заполняются данные о недвижимом имуществе из свидетельства о собственности.

В пункте 7 укажите дату, когда было зарегистрировано право собственника.
В пункте 8 укажите стоимость объекта, которая была прописана в платежной документации.

После заполнения вы можете выбрать кнопку просмотр – это пункт 9, а также печать – 10.

Традиционный способ заполнения

Чтобы заполнить декларацию, вам нужно скачать и распечатать бланк. Это можно сделать на сайте ФНС.
Все пункты похожи на вариант в электронном виде:

  1. Заполняете титульный лист. Указываете ИНН, номер корректировки, налоговый период, код налоговой инспекции. Затем водите свои данные.
  2. Заполняется Лист А, в котором отражаются доходы за год. Для этого вам понадобится справка 2 НДФЛ от работодателя. Заносится информация о работодателе, а также сумма дохода и налога.
  3. Затем идет лист Д 1. В нем указывается код наименования объекта, вид собственности на объект, признак налогоплательщика. Также вносятся все необходимые данные по квартире.
  4. Лист раздел 2 содержит общую сумму дохода и сумму, подлежащую налогообложению, сумму налоговых вычетов.
  5. В разделе 1 нужно отметить цифру 2 под пунктом значение показателей. Указывается код бюджетной классификации, если необходим возврат денег из бюджета.

После заполнения нужно сложить все листы по порядку.

Как упростить процедуру заполнения и рекомендации

Ручной способ заполнения намного сложнее программного и он не исключает ошибки.
С программой вам нужно только установить ее последнюю версию, а затем задать условия проведения операции.

После введения всех данный вам нужно подтвердить ввод и приложение произведет самостоятельный расчет, а затем сформирует все заполненные бланки, которые вы сможете распечатать.

Помните, что государство накладывает ограничения на максимальную сумму, которую вы можете получить. Если стоимость жилья была больше 2 млн., то сумма выплат не может превышать 260 тыс. рублей.

Если сумма меньше максимальной отметки, то по процентам это будет не более 13.
Пользуйтесь моими советами. В ближайшие 3 года они будут мало меняться.

Если вам понравилась информация, то поделитесь ею с вашими друзьями.

Подпишитесь на новые новости от блога и до скорых встреч.

Этой статьей стоит поделится с друзьями. Жми! 

Источник: http://30-plus.ru/ona/uvlecheniya/kak-zapolnit-ndfl-3.html

Пошаговая инструкция: как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2017» в 2018 году

Пошаговая инструкция: как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2017» в 2018 году

Для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ удобно использовать бесплатную программу, найти ее можно на сайте ФНС. Скачать ее можно по этой ссылке — Декларация 2017.

Данную программу можно использовать в 2018 году для получения имущественного вычета при продаже квартиры, социального вычета за лечение и обучение, стандартного вычета, который не предоставил работодатель.

Кроме того, с помощью данной программы обычные физические лица могут декларировать свои доходы за 2017 года для уплаты подоходного налога, а ИП могут отчитаться по своей предпринимательской деятельности.

Программа очень проста и понятна, ниже приведена подробная пошаговая инструкция по заполнению 3-НДФЛ для различных случаев. ИФНС предоставляет возможность заполнить декларацию физическим лицам и ИП бесплатно, что очень удобно.

В 2018 году нужно использовать для заполнения новую форму 3-НДФЛ — скачать актуальный бланк в excel и pdf.

В первую очередь, нужно скачать бесплатно программу по указанной выше ссылке. Для скачивания предоставлены 3 файла, можно скачать только один «программа установки», остальные по желанию.

Установка очень простая. Скачанный файл нужно запустить, выбрать место для установки и следовать подсказкам. Никаких специальных знаний не нужно, устанавливает программа «Декларация 3-НДФЛ 2017» точно так же, как и любая другая.

Инструкция по заполнению в 2018 году

Заполнять декларацию 3-НДФЛ в 2018 году нужно за 2017 год. В программе последовательно нужно выполнить 3 шага:

  • Шаг 1. Задать начальные условия.
  • Шаг 2. Заполнить сведения о физическом лице или ИП.
  • Шаг 3. Показать размеры полученных доходов за 2017 год, если в первом шаге выбран тип налогоплательщика «Иное физическое лицо».
  • Шаг 4. Заполнить вкладку «Предприниматели», если в первом шаге выбран тип «ИП».
  • Шаг 5. Заполнить вкладку по вычетам. Здесь можно отдельно показать данные по каждому типу вычета: стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные.

Далее последовательно разберем, как заполнять декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2017» в следующих случаях:

  • при продаже и покупке квартиры для получения имущественного вычета;
  • при оплате лечения для получения социального вычета;
  • при оплате обучения для получения социального вычета;
  • для получения стандартных вычетов;
  • для уплаты НДФЛ от деятельности ИП.

Задание условий

Данная вкладка программы «Декларация 2017» предназначена для внесения общей информации о типе отчета, месте подачи, назначении, причины заполнения. Заполнить эту вкладку должны все налогоплательщики независимо от основания для подготовки 3-НДФЛ.

Оформление полей:

1

Отмечаем нужный тип декларации. По умолчанию стоит 3-НДФЛ, это поле и оставляем.
2Выбирается номер ИФНС, куда будет подаваться отчет. Следует нажать на многоточие и выбрать нужный номер налоговой. После выбора нажать «да», номер отделения автоматически выскочит в окошке. Если номер ИФНС не известен, можно его уточнить на сайте налоговой по адресу происки.
3Номер корректировки. Если подача 3-НДФЛ за 2017 год осуществляется впервые, нужно оставить 0. В противном случае указывается нужный номер в зависимости от очередности исправления налоговой декларации.
4ОКТМО – если не известен, можно посмотреть здесь.
5Признак плательщика подоходного налога, можно выбрать интересующий вариант. Например, при заполнении 3-НДФЛ ИП нужно выбрать первый пункт «Индивидуальный предприниматель», при подаче декларации физическим лицом при продаже квартиры, машины, иного имущества, для получения имущественного, стандартного или социального вычета, нужно отметить пункт «иное физическое лицо».

Если будет выбран пункт «ИП», то заполнять нужно будет вкладку «Предприниматели».

Если будет выбран пункт «Иное физлицо», то заполнять нужно вкладку  «Доходы, полученные в РФ».

6Пояснения о доходах, с которых платится НДФЛ. ИП при заполнении декларации за 2017 год отмечают «от предпринимательской деятельности». Физические лица, получившие доход от продажи имущества, от работодателя отмечаются первый вариант.
7Лицо, заполняющее 3-НДФЛ. При личном заполнении и подаче, отмечается пункт «лично», если это действие поручается представителю, отмечается пункт справа и заполняются данные о представителе (ФИО, паспорт).

В заполненном варианте данная вкладка программы выглядит так:

Образец для ИП:

Образец для физических лиц:

Сведения о декларанте

Следующая вкладка программы для заполнения 3-НДФЛ – называется «сведения о декларанте», она также обязательная для всех.

Декларант – это лицо, которое декларирует свои доходы и при необходимости расходы с целью уплаты с них налога или получения вычета.

1

Заполняется ФИО полностью, как в паспорте

2

Вносится ИНН. Данный номер присваивает ИФНС при постановке на налоговый учет физического лица.

3

Заполняется дата рождения физического лица в формате ДД.ММ.ГГГГ.

4

Место рождения – вносится наименование населенного пункта.

5

Гражданство – это поле уже заполнено, стоит код 643 – РФ. Если требуется иное гражданство, следует нажать на многоточие и выбрать нужное из открывшегося списка.

6

Наименование и реквизиты паспорта. Вид документа можно выбрать самостоятельно из списка, наиболее распространенный вариант для российского гражданина или ИП — паспорт РФ. Далее указывается серия, номер, дата и место выдачи.

7

Номер телефона для связи.

Заполненный образец данной вкладки:

Доходы, полученные в РФ — для физических лиц

Физическим лицам, которые хотят самостоятельно уплатить подоходный налог или получить имущественный вычет при продаже или покупке квартиры, социальный вычет за обучение или лечение, нужно заполнить третью сверху вкладку программы «Декларация 2017» под название «Доходы, полученные в РФ».

ИП данную вкладку заполнять не нужно.

Ставка НДФЛ зависит от типа дохода физического лица. В программе для заполнения 3-НДФЛ предусмотрены 4 вкладки по ставкам: 13, 9, 35 и 13. Первая и последняя имеют одинаковое наименование «13», но применяется в отношении различных доходов.

Что выбирать:

  • Первая вкладка 13 выбирается, если налогооблагаемые доходы – это зарплата и прочие, облагаемые по ставке 13%;
  • 9

Источник: http://buhland.ru/zapolnenie-3-ndfl-v-programme-deklaraciya-2017/

Бухгалтерия
Добавить комментарий